各大品牌厂商都已相继发布了新产品，产品硬件规格趋同、创新力道不足，且高端终端市场逐渐趋于饱和，而中国大陆智能手机朝中高端市场发展、全球低价平板电脑出货畅旺，预料仍将是电子零组件主流，使得中小尺寸面板供需呈现持续高度紧张，台湾和大陆相关企业持续受惠。传统NB/PC 预计出货量被不断下修， 触控NB 或将成为下半年PC 行业难得的一大亮点。此外，值得持续关注的则是我们一直推荐的新一轮即第8 个液晶周期向上， 国内面板厂商及其上游玻璃基板等厂商均可望在此大趋势下受惠。对国内电子元器件厂商来讲，产能转移的影响将伴随中国大陆电子行业不断地发展而持续发酵，目前来看最为明显的则是联想NB 自制率及采用内资元器件的比例的双双提升对国内厂商的利好趋势。 上周行情回顾 报告期内全部A 股下跌1.7%，上证A 股下跌2.1%，深证A 股下跌0.8%，电子行业则上涨2.6%，在申万行业分类中排在涨幅第2 位。报告期内电子元器件行业涨幅前五名分别是长信科技、丹邦科技、麦捷科技、顺络电子、有研硅股，跌幅前五名则是大立科技、大恒科技、卓翼科技、天津磁卡、安彩高科。